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[투데이리포트]신흥에스이씨, "터널의 끝자락 …" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 17일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "터널의 끝자락 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 대신증권 한경래, 이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "6월 11일 ESS 화재 원인 발표. 3분기 이후 배터리 업체들의 ESS 생산 재개전망. 국내 중대형 Cap Ass’y 라인 가동률 6월 들어 증가 중. 신흥에스이씨의 주요 고객사는 ESS 시장 점유율 1위로 추정되는 만큼 ESS 시장 회복 시 직접적인 수혜 기대"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "목표주가 54,000원은 2019년 예상 EPS 2,261원에 Target PER 24배 적용. ESS 시장 회복, EV 양산에 대비한 부품 공급 증가로 전반적인 업황 회복이 기대됨에 따라 상장 이후 2018년까지 받아왔던 평균 PER 24배 적용함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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