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[투데이리포트]신흥에스이씨, "2019년은 CAP…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 2019년은 CAPA 증설 효과로 성장 지속 KB증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "신흥에스이씨의 체크 포인트에는 1) 전방산업의 고성장 지속, 2) 부품 포트폴리오 비중 개선 등이 있다. 전방산업인 EV/ESS (전기차/에너지저장장치) 시장이 지속적인 성장을 기록하고 있다. 삼성SDI의 전기차 배터리와 국내외 ESS 매출증가가 직접 연결되는 구조이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "부품 포트폴리오 비중이 효율적으로 개선되고 있다. 1H18 기준으로 제조단가 및 이익률이 좋은 중대형 각형 캡 어셈블리의 매출비중은 73.3%로서 2017년 68.4% 대비 4.9% 증가했다. 중대형 각형 캡 어셈블리의 매출 증가가 기타 부품 부문의 매출액 감소를 상쇄시키고, 수익성까지 개선하는 역할을 한 것이다"라고 밝혔다. |
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