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[투데이리포트]신흥에스이씨, "헝가리 라인으로는 …" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "헝가리 라인으로는 아직 헝그리"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "신흥에스이씨는 브라운관 부품 업체로 시작했지만 2007년부터 전기차용부품 개발에 성공하면서 이차전지 부품 생산업체로 전환하였다. 메인 제품인 CID와 Cap Assembly는 배터리셀 내 폭발을 방지하는 역할을 하며 CAN 제품은 전해액, 젤리롤 등을 담는 용기이다. 국내 오산, 양산공장이 있으며 해외에는 4개(말레이시아, 서안, 천진, 헝가리) 법인을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "주요 고객사인 삼성SDI가 유럽에 공장을 설립하면서 당사도 헝가리에 투자를 했다. 현재 추정되는 헝가리 라인의 Cap Ass’y 생산규모는 월120만개이며 2020년 월 300만개까지 증설할 것으로 예상된다. 소형CID 제품은 오산, 마련, 천진에서 생산하고 있으며 추가적인 라인 증설이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신흥에스이씨는 국내 최대 규모의 CID, Cap Ass’y를 생산할 수 있는 유일한 업체이다. 추가 증설 라인이 시간이 지나갈 수록 가동률이 상승하고 있으며 전방업체들의 적극적인 투자도 긍정적이다. 또한 2차전지는 전동공구, 무선청소기 등 소형 배터리 출하뿐만 아니라 xEV, ESS등 중대형 시장 성장에 대한 물량 납품이 증가할 것으로 예상되면서 추가적인 증설도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 54,425 | 65,700 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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