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[투데이리포트]신흥에스이씨, "바늘 가는데 실 따…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 바늘 가는데 실 따라간다 NH투자증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "신흥에스이씨는 매출의 90% 이상이 국내 배터리 제조사인 S에게서 발생. 동사가 주로 생산하는 아이템은 중대형 각형 Cap Assembly와 소형 원형CID(Current Interrupt Device)임. 이들 부품은 Safety Device의 핵심 부품으로 외부 충격이나 과충전으로 배터리 셀 내 압력 상승 시 외부로 가스를 배출해 폭발을 방지"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 국내 오산 및 양산 공장, 중국 공장에서 증설 진행 중이고, 고객사의 헝가리 진출에 따라 헝가리 법인을 신설하고 가동을 시작하였음. 이로 인해 중대형 Cap Assembly 총 CAPA는 전년동기 대비 57.4% 증가하였고, 소형 원형 CID 총 CAPA는 전년동기 26.5% 증가하였음. 하반기부터 증설 설비가 가동되기 시작하여 실적 성장에 가속도가 붙을 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 신규 법인 및 신규 라인이 가동됨에 따라 19년 매출액은 2,892억원, 영업이익은 243억원으로 예상. 이를 기준으로 한 19년 PER은 18.5배 수준. 2차전지 관련 부품 및 소재주의 19년 예상 평균 PER이 20배 이상에 형성되어 있다는 점을 감안하면 아직 상승 여력이 충분하다는 판단"라고 전망했다. |
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