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[투데이리포트]신흥에스이씨, "전방산업 성장의 수…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 전방산업 성장의 수혜는 지속된다! KB증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "신흥에스이씨의 실적 개선 요인에는 1) 전방산업의 고성장 지속, 2) 부품 포트폴리오 비중 개선등이 있다. 1) 전방산업인 EV/ESS (전기차/에너지저장장치) 시장이 지속적인 성장을 기록하고 있다. 주요 고객사인 삼성SDI의 전기차 배터리와 국내외 ESS 매출증가가 직접적으로 연결되는 구조이다. 1Q18 삼성SDI의 에너지솔루션 (2차전지 및 ESS포함) 매출 비중은 전체매출의 74% 수준이었으나, 1H18에는 76%까지 상승하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신흥에스이씨의 2Q18 실적은 연결기준으로 매출액 563억원 (+69% YoY), 영업이익 51억원 (+97% YoY)을 기록했다. 1H18 실적은 매출액 1,003억원, 영업이익 73억원을 기록했다. 2017년 연간 매출액 1,331억원, 영업이익 99억원과 비교하면 큰 폭의 실적 성장이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기에도 신흥에스이씨의 실적 개선 추세는 이어질 것으로 판단된다. 전방산업의 수요증가 요인은 하반기에도 지속될 것이고, 중국 시안 공장의 가동률도 하반기에 60% 이상으로 상승할 것으로 예상된다. 기존 국내 설비시설의 가동률 개선과 말레이시아 법인의 CAPA 증설 효과도 예상된다"라고 전망했다. |
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