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[투데이리포트]신흥에스이씨, "의심할 바 없는 2…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 의심할 바 없는 2차 전지 성장 NH투자증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "신흥에스이씨는 매출의 90% 이상이 국내 2차전지 제조 업체인 S사향 매출액이기 때문에, S사의 2차전지 배터리 성장에 오롯이 수혜를 받는 기업.2차전지 시장이 성숙단계에 있다면 단일 매출처가 Risk 요인일 수 있지만,2차전지 시장이 성장 초기 단계에 있으며 고객사의 CAPA와 셀 생산량이 증가하고 있어 단일 고객사가 오히려 프리미엄 요인으로 부각된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 헝가리 법인을 신설하고 가동을 시작하였음. 헝가리 법인 매출이 3분기부터 동사 실적에 반영되면서 하반기 실적 성장에 가속도가 붙을 것으로 전망. 헝가리법인은 EV(전기차) 및 ESS(에너지저장장치)에 적용되는 중대형 Cap Ass’y를 생산하며 120만개/월 CAPA를 갖추었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 신규 법인 및 신규 라인이 가동됨에 따라 19년매출액은 2,892억원, 영업이익은 243억원으로 예상. 이를 기준으로 한 18년, 19년 PER은 각각 26.2배, 17.2배 수준. 2차전지 관련 부품 및 소재주의 19년 예상 PER이 20배 이상에 형성되어 있다는 점을 감안하면 아직 상승 여력이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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