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[투데이리포트]신흥에스이씨, "순수 배터리 업체,…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "순수 배터리 업체, 전기차 시장 성장의 바로미터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "동사는 국내와 중국, 헝가리 공장이 전부 증설되고 있다. 주력 제품인 배터리 폭발방지 모듈 캡어셈블리의 월 생산능력은 전년대비 118% 증가하고 원통형 배터리 폭발방지 부품인 CID(Current Interrupt Device)의 생산능력도 62% 증가한다(도표 106, 107번 참조). 전기차용 캡어셈블리 공장 중 특히 주목할 곳은 헝가리공장이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "헝가리 공장은 상반기 시험 생산 중이고 하반기부터 본격 매출이을 발생한다. 1단계 생산 캐파 확보 공사는 완료되었고, 최근 2단계 라인증설까지 발표한 상태이다. 1, 2단계 증설로 확보하게 될 헝가리공장의 풀캐파 기준 매출액은 약 일천억원 수준일 것으로 추정된다. 고객인 삼성SDI가 폭스바겐과 2025년까지의 대규모 배터리 공급계약을 체결한 것으로 보도된 것을 감안하면 동사의 헝가리 공장은 지속해서 증설을 해야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전기 트럭, 드론, 전기 비행기, 전기오토바이에 이어 전기배까지 배터리를 이용한 교통의 혁명은 이제 막 시작된 상태이다. 당연히 배터리 관련 사업자들의 성장의 끝이 어디일지 가늠하기 어려운 상황이다. 지금 당장 눈에 보이는 신흥에스이씨의 매력은 빙산의 일각일 뿐이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,000 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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