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[투데이리포트]신흥에스이씨, "중국 서안공장 가동…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "중국 서안공장 가동률 상승, 헝가리 공장 6월 가동 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 김중훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "헝가리 공장은 100% 가동률을 가정하면 연간 약 400억원의 매출 기여가 가능하며 2018년에는 약 100억원의 실적기여가 가능할 것으로 판단한다. 헝가리 공장 증설을 통해 신흥에스이씨의 중대형 Cap Ass’y 생산 CAPA는 2018년 연말기준 580만개/월(YoY +60%)까지 증가할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 중국 서안공장 가동률이 2017년 연초 10%에서 2018년 1분기말 기준 53% 수준까지 회복하면서 전사 매출 성장을 견인했다. 서안공장 가동률은 고객사의 셀 투자 확대 및 중국시장의 경쟁사 부재로 2분기에도 계속 상승할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행 중인 모든 증설은 연내 순차적으로 완공되며, 증설 효과가 온기 반영되는 2019년에는 2017년 연간 실적 대비 2배 가까운 높은 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,500 | 45,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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