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[투데이리포트]메카로, "예상보다 큰 경쟁사…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 예상보다 큰 경쟁사 진입 영향 신한금융투자에서 메카로(241770)에 대해 "3분기 매출액 262억원(-13.6% YoY), 영업이익 83억원(-49.2% YoY)이 예상된다. 전구체 매출액은 전년 대비 21% 감소한 189억원이 전망된다. 1) 올해초부터 적용된 ZM40 단가 인하, 2) 5월말부터 진입한 경쟁사로 인해 M/S 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액은 전년 대비 7.7% 성장한 1,142억원이 예상된다. 하지만 영업이익은 역성장이 불가피하다. 물량 증가와 수율 개선(17년 60% -> 3분기말60% 후반)에도 불구하고 전년 대비 30% 달하는 단가 인하, 경쟁사 진입에 따른 시장점유율 하락으로 높아진 고정비가 부담스럽기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "18년 예상 실적 기준 P/E는 6.6배다. Peer 그룹 평균 P/E는 10.5배다. 낮은밸류에이션에도 올해 내내 실적 역성장 우려가 높다. 고객사의 중국 공장 물량이 본격화되는 시기, 신규 고객사 퀄테스트 통과가 향후 주가 반등의 핵심 포인트가 될 것"라고 전망했다. |
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