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[투데이리포트]메카로, "편견을 버리면 예쁘…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 메카로(241770)에 대해 "편견을 버리면 예쁘다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메카로(241770)에 대해 "고객사 미세화 공정 전환에 따른 전구체 시장 확대(17~20F CAGR 41%), 신규 고객사(Micron) 확보, 낮은 밸류에이션(18F P/E 8.1배 vs Peers 11.5배)이 매력적이다. 현 주가는 시장의 우려(단가 인하, 신규 경쟁사 진입)가 과도하게 반영되어 있다. 의심을 버리면 호재(신규 고객사 확보)가 보인다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "ZM40 전구체는 고객사 다변화도 기대된다. 현재 미국의 M社에서 퀄테스트를 진행중이다. 6월 이내로 채택 여부가 결정될 전망이다. M社도 21nm 이하 미세화 공정 전환 니즈가 높다. SK하이닉스에서 ZM40 전구체를 성공적으로 사용하고 있기 때문에 채택 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 1,352억원(+27.5% YoY), 영업이익 541억원(+24.8% YoY)이 예상된다. 올해 SK하이닉스 국내 FAB은 21nm이하 미세화 공정 전환이 100% 완료될 전망이다. 21nm 이하 공정에서 사용되는 ZM40 전구체 시장 확대가 기대된다. 전구체 매출액은 전년 대비 25.8% 증가한 1,050억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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