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[투데이리포트]메카로, "안정적인 성장성과 …" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 안정적인 성장성과 수익성 유지 전망 유진투자증권에서 메카로(241770)에 대해 "고객사의 남은 공정 전환과 함께 실적 성장이 지속될 것으로 예상한다. ZM40 전구체는 21nm 이하의 선폭 DRAM에 필수 물질로 사용되고, 반도체 FAB의 특성상 경기변동에 관계없이 꾸준한 수요가 발생하기 때문이며, 고객사의 남은 50% 공정이 올해 전환될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "특히 3D NAND 64단 이상의 디바이스용 히터블록 내 압도적인 기술력을 바탕으로 경쟁력을 확보했다. 높은 진입장벽의 히터블록 시장에 진출 성공, 매출확대를 통해 점유율을 꾸준히 확대하고 있으며, 국내 S社(시장점유율 90% 수준) 및 H社(시장점유율 50% 수준)의 국내외 신규 공장 증설에 따라 매출 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 예상실적(별도기준)은 매출액 1,318억원, 영업이익 534억원으로 전년대비 각각 24.3%, 23.2% 증가하며 안정적인 성장을 이어갈 전망. 하반기에 ZM40 전구체의 H사 공급처 이원화는 반영하고, 해외 M사의 공급가능성을 반영하지 않은 것으로 보수적인 추정"라고 전망했다. |
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