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[투데이리포트]메카로, "전구체 및 히터블록…" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 전구체 및 히터블록 시장점유율을 기반으로 안정적인 성장 전망 유진투자증권에서 메카로(241770)에 대해 "동사의 높은 영업이익률(2017년 영업이익률 35.8%)는 ZM40 전구체의 높은 수익성에 기인한다. 2018년에도 이러한 높은 수익성은 유지될 것으로 보는데, ZM40 전구체의 2017년 가동률이 56% 수준에서 2018년에는 가동률이 80% 수준에 이를 것으로 예상하고 있어 단가인하를 충분히 반영해도 수익성은 유지될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "고객사의 남은 공정 전환과 함께 실적성장이 지속될 것으로 예상한다. ZM40 전구체는 21nm 이하의 선폭 DRAM에 필수 물질로 사용되고, 반도체 FAB의 특성상 경기변동에 관계없이 꾸준한 수요가 발생하기 때문이며, 고객사의 남은 50% 공정이 올해 전환될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 3D NAND 64단 이상의 디바이스용 히터블록 내 압도적인 기술력을 바탕으로 경쟁력을 확보. 높은 진입장벽의 히터블록 시장에 진출 성공, 매출확대를 통해 점유율을 꾸준히 확대하고 있으며, 국내 S社(시장점유율 90% 수준) 및 H社(시장점유율 50% 수준)의 국내외 신규 공장 증설에 따라 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
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