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◆ Report briefing

이제 많이 쉬었다, 가자

신한투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "한국은 걱정 없어, 미국이 관건. 3Q24 실적은 뒤로 하고, 4Q24와 2025년에 집중해봐야 할 시점. 내수와 수출 중심의 한국 수주량은 견조하게 성장 중. 한국법인의 여유로운 가동률 추이가 매출 상승여력을 키우는데 일조할 것. 문제는 잉글우드랩. 다만 4Q24부터 잉글우드랩도 실적 회복 예상되어 지금 주가가 바닥! 3Q24 Review: 국내 고성장, 해외 역성장. 성장 대비 밸류에이션 매력 유효."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 연결매출 1,266억원, 영업이익 152억원으로 전년동기대비(이하 동일) 9%, 11% 성장. 컨센서스 영업이익(187억원) 대비로는 소폭 하회. 법인별 매출은 한국 +24%, 중국 -26%, 미국 -24% 기록. 한국 영업이익이 153% 증가해 이익레버리지 효과 극대화 중. 중국은 소비 경기 부진으로 예상 가능했던 실적 수준. 문제는 미국(잉글우드랩). 금번 분기 미국법인 영업이익 56% 감소해 매출 감소 대비 이익 부진폭 심화."라고 밝혔다.