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하나증권에서 13일 코스메카코리아(241710)에 대해 "1Q24 Review: 전사적 체질 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "1분기 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+8%), 영업이익 137억원 (YoY+48%, 영업이익률 11%)을 시현하며 당사 추정치에 부합. 전 법인 두루 호실적 기록하며 견조. 지난해부터 한국법인은 국내외 인디/글로벌 수주 확보하며 직간접 수출이 증가했으며, 미국에서는 OTC 물량 확보, 중국은 효율적 운영 이뤄졌으며, 1분기도 해당 환경 이어지며 전사적으로 체질 개선 지속되었음"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2024년에도 코스메카코리아는 고부가가치 제품 기여도를 높이는 가운데, 해외 물량 확대 되며 외형 확대 기대. 국내는 인디/글로벌향 중심으로 수주 확대 중이며, 특히 국내 인디 물량은 많은 부분 수출되며 코스메카코리아의 직간접적 수출 비중을 높여주고 있음. 잉글우드랩의 경우 지난해 확보한 OTC 품목(Sun)의 발주가 점차 확대되면서 미국 중심으로 성장 견인될 것. 2024년 연결 매출 5.3천억원(YoY+13%), 영업이익 647억원(YoY+32%) 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가 5.6만원 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.03.26 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 56,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권