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[투데이리포트]코스메카코리아, "양질의 이익 개선 …" -현대차증권
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◆ Report briefing
양질의 이익 개선 이어진다!
현대차증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "코스메카코리아 1999년 설립된 화장품 ODM/OEM사로, 2016년 코스닥 상장. 향후, 미국향 OTC 생산 증가 및 고객사 믹스 개선으로 이익 개선 기대. ODM 업황 호황 속 충분한 CAPA도 동사의 강점으로 작용할 수 있을 것으로 판단. 2024년 국내외 인디브랜드향 수주 지속 + 하반기 미국 법인 OTC 물량 확대(현재 토토와 공장 생산 물량의 40%가 OTC) + 2분기 중국 OTC 매출 발생에 따른 견조한 성장 지속될 것."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "코스메카코리아 1Q24 연결 기준 매출액은 1,234억원(+6.4%yoy), 영업이익은 140억(+51.4%yoy, OPM 11.3%) 기록할 것으로 전망. 1) 국내 법인: 1Q24 매출액 685억원(+4%yoy), 영업이익 64억원(+41%yoy, OPM 9.4%) 예상. 2) 미국법인(잉글우드랩): 1Q24 매출액 520억(+13%yoy), 영업이익 74억원(+33%yoy, OPM 14.2%) 전망. 3) 중국법인: 1Q24 매출 128억원(+0.2%yoy), 영업이익 3억원(흑전) 전망."라고 밝혔다.
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