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[투데이리포트]코스메카코리아, "떠오르는 샛별…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 코스메카코리아(241710)에 대해 "떠오르는 샛별"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "잉글우드랩 미국법인은 19년 매출액 1,523억원, 영업이익률 10%대를 기록할 것으로 추정됨. 잉글우드랩 인수를 통해 미국 현지 생산 설비 확보, 미국 내 네트워크 구축, 제품 개발 노하우 공유 등이 가능할 전망. 미국 로컬브랜드 업체와 미국 시장을 공략하려는 글로벌 브랜드 업체의 수요를 흡수하며 성장할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익은 전년대비 큰 폭으로 증가한 56억원으로 예상됨. 기존 고객사들의 매출이 견조하게 증가하는 가운데 잉글우드랩이 추가됨에 따라실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "19년 연간 매출액 4,460억원(+38.7% y-y), 영업이익 321억원(+46.5%y-y) 기록할 전망. 잉글우드랩을 통한 미국 지역의 매출 확대가 가시화되면 실적과 기업가치의 레벨업이 가능할 것으로 예상. 중국법인도 수요가 큰온라인 고객사 중심으로 영업을 강화하고 있어 19년에는 매출과 수익성 모두 개선될 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,500 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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