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[투데이리포트]코스메카코리아, "성장성 동반해 기업…" -DB금융투자
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| ◆ Report briefing 성장성 동반해 기업가치 상승 구간 DB금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "1인 브랜드 전성시대를 맞아 화장품 ODM 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 동사의 분기 실적에서도 확인 가능하지만 2000년대를 풍미하던 중저가 로드샵 브랜드들의 수주는 감소 추세가 두드러지고, 반면 온라인 바이어들이나 홈쇼핑, H&B 채널에 입점하는 중소 브랜드들의 수주 비중이 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2019년 연결매출 4,048억원 (+48.5%YoY), 영업이익 308억원(+61.2%YoY)를 전망한다. 잉글우드랩이 경영 및 생산 안정화로 실적 기대치를 높여갈 가능성이 크다고 보기 때문에 당분간 컨센서스 추이는 우상향할 것으로 예상하며, 중국법인이 설비 이전 완료후 정상 가동이 가능해지면 이익 성장은 매출 성장률을 상회할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "한국과 중국에서 대규모 설비 투자가 마무리 국면에 있어 내년에는 증설효과가 가시화될 것으로 보이며, 그에 비해 2019년 P/E 밸류에이션은 15배에 불과해 Peer 대비 저평가 되어 있다고 판단한다. M&A에 대해서 시장의 우려가 깊었는데 반해 기업가치가 재차 상승 구간에 들어가는 것으로 보여 기대가 높다"라고 전망했다. |
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