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[투데이리포트]코스메카코리아, " 잉글우드랩의 화려…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 20일 코스메카코리아(241710)에 대해 " 잉글우드랩의 화려한 데뷔"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신영증권 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "3분기는 2018년 6월 인수한 잉글우드랩 실적이 처음 반영되는 분기로, 영업이익 적자 지속에 대한 우려가 있었음. 그러나 잉글우드랩 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 96.3% 성장한 398억원을 기록하였고, 영업이익은 49억원으로 흑자전환에 성공하였음. 잉글우드랩의 호실적과 함께 코스메카코리아 국내법인의 매출액도 전년 동기 대비 60.4% 성장하여 외형성장에 기여하였음"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사는 2018년 6월 미국과 한국에 생산시설을 보유한 잉글우드랩의 지분 34.7%를 578억원에 인수하였음(1주당 양수액 8,375원). 당시 영업이익 적자가 지속되고 있던 잉글우드랩 인수에 대한 우려가 있었으나, 3분기에 상반기 누적 적자를 만회할 만큼의 영업이익 서프라이즈를 기록하며 해당 우려를 불식시켰음. 3분기 기준 잉글우드랩에 대한 구조조정은 마무리된 것으로 파악됨 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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