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[투데이리포트]코스메카코리아, "안정적인글로벌생산기…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 코스메카코리아(241710)에 대해 "안정적인글로벌생산기지구축완료 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "글로벌 시장에 진출하고 있는 온라인 채널 기반의 신규 고객사들의 폭발적인 성장으로 국내법인 내수 부문이 전년동기대비 +81.3% YoY 증가함. 또한 3분기부터 잉글우드랩 인수 효과도 반영되었으며 잉글우드랩은 미국 현지 주요 고객사의 매출 증가와 고객 다변화로 연결기준 매출액 398억원, 영업이익 49억원의 호실적을 달성함"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "코스메카코리아는 잉글우드랩 인수를 통해 미국 현지 생산설비 확보하였고 2019년 중국 핑후법인 신규Capa 확장으로 해외법인의 성장 모멘텀이 강화될 전망. 국내법인은 온라인 채널 기반의 신규 고객사들의 꾸준한 영입이 긍정적이며 중국법인 또한 오프라인에서 신규 온라인 고객사 확보로 턴어라운드가 예상됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 78,000원까지 높아졌다가 2018년7월 38,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,286 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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