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[투데이리포트]코스메카코리아, "놀라운 성장 속도!…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 코스메카코리아(241710)에 대해 "놀라운 성장 속도!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "3분기 실적은 매출 953억원(+155.1% YoY), 영업이익 60억원(+1,145.4%) 으로 시장 기대치(32억원)를 크게 상회했다. 인수한 잉글우드랩의 매출 398억 원을 인식(7월 1일부터 반영)하면서 대폭의 매출 성장을 견인했다. 인수 효과를 제외한 매출도 555억원(+48.5%)으로 호실적이다. 성장하고 있는 온라인 고객사향 노출도가 늘어나면서 국내 법인의 내수 매출이 견조했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "잉글우드랩 인수에 따른 부담을 일소시키는 호실적이다. 3분기 잉글우드랩 영업이익률은 12.3%로 동사 연결 마진을 2배 이상 상회했다. 영업력을 강화해 기존 고객에 대한 매출을 확대했고, 생산 구조의 효율화 등 기존에 제시했던 청사진을 달성했기 때문에 현지 고객사(80여개)에 대한 국내 법인 수출 확대 전략도 긍정적으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 84,000원까지 높아졌다가 2018년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 43,429 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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