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[투데이리포트]코스메카코리아, " 한 번에 큰 변화…" 매수-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 코스메카코리아(241710)에 대해 " 한 번에 큰 변화를 진행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "최근 화장품 시장 성장을 주도하는 국내(온라인과 H&B채널)와 해외 수출을 중심으로 고객사 비중이 확대되는 중. 특히 해외 수출은 글로벌 대표 브랜드들의 신규 주문이 증가하며 2분기 부터 국내외 실적 턴어라운드가 구체적일 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "코스메카코리아는 지난 4월 24일 잉글우드랩(미국,한국 기반의 화장품제조업)에 대해 578억원(34.71%) 인수를 결정함. 인수의 배경은 국내 대표의 화장품 제조 업체들의 사례에 근거할 때에도 미국을 중심으로 선진 시장으로 확대가 절실한 상황에 있기 때문. 다만 금번 인수를 위해 전환사채 200억원 발행과 은행 차입 350억원을 조달함"라고 밝혔다. 한편 "1분기 말에서 2분기 부터 국내의 비중을 높이고 있는 온라인과 홈쇼핑 고객사 영향으로 2분기 부터 실적 턴어라운드를 전망하지만 신규 법인 인수합병에 따른 연결실적의 수익성 하락은 불가피할 것으로 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 92,000원까지 높아졌다가 2017년11월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 62,000 | 84,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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