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[투데이리포트]코스메카코리아, "미국 시장 진출로 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 24일 코스메카코리아(241710)에 대해 "미국 시장 진출로 덩치를 키운다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "코스메카코리아 시가총액은 4천억원, 잉글우드랩 시가총액은 1,400억원으로 합병 후 코스메카코리아의 가치는 5천억원 이상으로 전망된다. 글로벌 고객사 확보로 동사의 투자 매력도가 높아질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "잉글우드랩은 미국에 본사를 두고 있으며, Elizabeth Arden, L’Oreal, LVMH 등 60개 이상의 글로벌 프리미엄 브랜드를 고객사로 확보하고 있는 기초 화장품 전문 생산 회사이며, 동사가 개발한 제품은 백화점, 방문판매, 뷰티숍, 피부과 등의 다양한 채널로 유통되고 있는 회사"라고 밝혔다. 한편 "인수 후 동사 사업의 방향은 고객사와의 전략적 파트너십을 바탕으로 미국과 한국 시장에서 화장품을 생산할 것으로 전망되고, 글로벌 프리미엄 브랜드 고객 기반을 활용하여 한국과 중국 등 아시아 시장에 고성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 88,000원까지 높아졌다가 2017년10월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 76,800 | 84,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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