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[투데이리포트]코스메카코리아, "ODM업체 중 가장…" BUY(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 "ODM업체 중 가장 돋보이는 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,700원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "2Q 연결 매출액 499억원(+14.6% yoy), 영업이익 52억원(+31.8% yoy), OPM 10.5%를 기록하며 당사 추정치(매출액 595억원, 영업이익 85억원)를 하회했으나, 화장품 ODM업체 중 가장 돋보이는 실적을 보임"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "17년 연결 매출액 2,092억원(+26.7% yoy), 영업이익 183억원(+39.6% yoy)으로 예상. 사드 영향으로 3Q보다는 4Q 실적 모멘텀 강할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q 호실적을 예상하는 이유는 1)9월부터 현재 준비 중인 홈쇼핑 고객사향 제품 매출 반영될 것으로 기대, 2)중국 광군제 행사로 11월부터 중국법인 물량 증가할 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 90,050 | 98,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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