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[투데이리포트]코스메카코리아, "상대적으로 양호한 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 코스메카코리아(241710)에 대해 "상대적으로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 2Q17 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 14.6% 증가한 498억원, 영업이익은 전년동기대비 31.8% 증가한 52억원을 기록해 국내 화장품 업체들 중 상대적으로 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중국 법인은 톤업크림 등 히트 상품 위주의 매출 성장 지속. 중국 매출의 고객사별 비중은 중국 로컬 브랜드 78%, 한국업체 22% 수준으로 중국 현지 화장품 시장 성장에 따른 수혜를 받고 있는 중이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국은 로컬 고객사들이 꾸준히 찾아와 다양한 요청을 하고 있으며, 현지 Capa 증설을 통해 지속적인 매출 상승이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 90,200 | 98,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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