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[투데이리포트]코스메카코리아, "해외 매출 비중 증…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 18일 코스메카코리아(241710)에 대해 "해외 매출 비중 증가, 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "올해 1분기 33.5%였던 해외 매출 비중이 2분기에는 36.8%로 확대되는 등 해외 매출이 동사의 실적 성장을 견인하고 있다. 수출은 동사 주요 수출 지역인 미국에서 BB크림, CC크림을 중심으로 수요가 증가하고 있어 지속적인 글로벌 고객사로의 공급 물량 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "중국은 톤업크림 등 히트상품을 중심으로 중국 내 로컬사로의 매출이 증가하고 있어 올해 하반기에도 분기별 80억 이상의 매출 달성이 예상된다. 또한 올해 2분기 불산 공장 가동에 이어 내년 하반기 절강성 신공장이 완공될 예정으로 향후 Capa 확대를 통해 보다 원활한 고객사 대응이 가능해질 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 상반기 대비 비수기에 속하며 국내 로드샵 고객사의 실적 부진이 이어지면서 수익성도 다소 악화될 것으로 예상되나 홈쇼핑 채널로의 신제품 출시와 수출 및 중국법인의 고성장세로 yoy 기준 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,057 | 98,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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