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[투데이리포트]코스메카코리아, "열악한 환경에도 불…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 코스메카코리아(241710)에 대해 "열악한 환경에도 불구하고 활짝핀 꽃"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "내수침체, 중국발 사드이슈에도 불구하고 2분기 매출액 499억원(YoY +14.6%), 영업이익 52억원(YoY +31.8%)의 호실적을 기록했다. 중국발 사드 위기에 따른 중국인 관광객 유입 감소로 인해 국내 로드샵 등 국내 고객사 매출은 하락했음에도 불구하고 홈쇼핑, 온라인 채널 고객사향 매출 증가에 힘입어 2분기 내수 매출액은 315억원(YoY +7.5Y, QoQ -6.3%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2분기 중국법인의 매출액은 84억원(YoY +41.8%, QoQ -5.7%)을 기록했다. 기존 로컬 고객사 매출 성장이 지속된 가운데 중국 온라인 브랜드 매출이 큰 폭 성장한 것으로 판단된다. 중국법인의 로컬 고객사는 2015년 45개에서 2016년 70개로 확대되었으며, 늘어나는 고객사만큼 증설 역시 적시에 이루어짐에 따라 향후 중국법인의 높은 성장세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 글로벌 화장품 시장 내 한국의 ODM 업체들의 입지가 더욱 강화되고 있는 가운데 코스메카코리아는 업계 후발주자임에도 불구하고 경쟁사 대비 높은 R&D 능력과 BB크림, 톤업크림 등의 히트상품을 바탕으로 국내는 물론 중국 및 해외시장에서 높은 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,057 | 98,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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