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[투데이리포트]코스메카코리아, "2Q17 중국 관광…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 12일 코스메카코리아(241710)에 대해 "2Q17 중국 관광객 감소에도 시장기대치 소폭 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 545억원(+7.8% QoQ), 영업이익은 51억원(+5.7% QoQ, +9.4% OPM)으로 시장기대치를 소폭 상회할 것으로 예상된다. 중국인 관광객 감소 및 H&B스토어의 성장으로 원브랜드샵 고객사 매출액이 하락할 것으로 예상되지만, 홈쇼핑과 H&B스토어 고객사 브랜드가 성장하면서 1분기 대비 4.1%성장한 342억원을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "최근 중국 및 글로벌 고객사 매출이 확대되면서 동사 수출 및 중국 부문 매출액은 큰폭의 성장이 기대된다. 중국인 관광객 감소로 인한 국내 고객사 매출 부진 여파가 하반기에도 지속될 것으로 전망되는 가운데 해외 고객사의 비중은 동사 주가의 방향성을 결정지을 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 외형 및 이익 성장률이 높고, 해외 고객사 매출 확대가 지속되고 있으며, 밸류에이션 역시 경쟁사 대비 저평가 되어있는 점을 고려해 볼 때 동사에 대한 매수 접근은 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,700 | 98,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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