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[투데이리포트]코스메카코리아, "속도 조절 vs 살…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 속도 조절 vs 살아있는 방향성 골든브릿지투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "BB크림+ 3중 기능성 원료 첨가한 (미백/주름개선/자외선 차단) 제품을 업계 최초로 개발하는 등 차별적 신제품 개발 능력이 첫 번째 경쟁력이다. 업계최고 수준의 R&D 투자 (인원 비중 34%, 매출대비 비중 4.2%)가 원천이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "~’19년에는 현재 Capa의 3배 수준으로 생산능 력이 증가하여 중국 등 해외 매출 확대가 가속화 할 것. 특히 중국에서는 최소 발주량을 2만개 (국내 ~6천개)로 높이고 로컬 브랜드 수요 공략을 (현재 중국 매출의 74%) 더욱 강화할 계획이다. ‘17년 중국 매출 성장률 70% 목표가 높은 마진율 (‘16년 9.9%)과 결합, 전체 이익률 증가에도 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Peers의 이익성장률 기대치 30% 전후 대비 월등히 높을 것이라는 기대를 코스메카코리아의 중기적 관점 부여되는 점을 감안, 24~25배 적용한 7만원 중후반 수준은 1차 목표가로 가능해 보인다. 그 이상의 목표는 핵심 경쟁력이 중국에서도 본격 실행능력으로 한 차례 더 입증되는 것이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
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