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[투데이리포트]코스메카코리아, "중국과 수출이 견인…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 코스메카코리아(241710)에 대해 "중국과 수출이 견인한 고성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "중국법인의 경우 전년대비 210% 성장한 매출액 223억원 달성. 동사의 히트제품인 톤업크림의 매출이 견조했던 것으로 판단되며 특히 2015년 적자에서 탈피, 영업이익률 약 10%에 도달하여 향후 외형확대에 따른 이익개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "부자재 구매로 인한 수익성 하락은 향후 규모의 경제를 통해 수익성 개선이 이어질 것으로 판단되며, 인력 충원의 경우 2017년 가이던스, 중장기 성장을 위한 투자로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주가 대응은 연간 고성장이 예상되고 화장품 기업 내 2017년 이익성장이 독보적이며, 특히 국내 ODM 기업 내 저가 매력이 여전하여 점진적 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 84,250 | 98,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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