종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코스메카코리아, "아시아로 뻗어나가는…" -동부증권
게시글 내용
| ◆ Report briefing 아시아로 뻗어나가는 저밸류 기업 동부증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "최소한으로 현 이익 수준만 유지한다 해도 17년 P/E 15배로, 국내 유사기업들이 받고 있는 P/E 배수 23~24배를 감안해볼 때 코스메카코리아 주가는 30% 낮다. 중국발 리스크에 덜 민감하면서도 국내와 중국을 중심으로 실적 성장은 꾸준하고, 밸류에이션 매력도 유효해 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "내년 초 광저우 공장이 가동을 시작하게 되면 중국 남부지역 수주 물량에 대해 내용물 생산은 쑤저우 공장~충진 포장 및 배송은 광저우 공장에서 하는 방식으로 이전보다 더 적극적인 대응이 가능해질 것으로 예상된다. 더불어 18년에는 절강성 생산법인 완공을 목표로 하고 있는데, 쑤저우법인의 약 2.5배 면적이 될 것으로 예상되며 완공시 중국 총 생산CAPA는 올해 말 대비 약 3배 규모인 24,000만개까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내수와 수출 매출 비중은 각각 72%, 17%인데 13년 수출 비중이 9%에 불과했으나 수출 물량이 크게 증가하고 있다. 아직 규모는 크지 않지만 에스티로더, 라메르, 맥 등 해외 브랜드의 수주가 발생하고 있는데, 향후 글로벌 브랜드들의 수주 물량이 계속해서 증가할 수 있을지 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록