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[투데이리포트]유니테크노, "모터 부문의 성장을…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 모터 부문의 성장을 기반으로 2017년 16% 성장 하나금융투자에서 유니테크노(241690)에 대해 "과거 금속류였던 부품들이 엔지니어링 플리스틱의 발전에 따라 내구성/내열성이 강화되면서 플라스틱으로 대체되고 있는 과정에서 성장성이 높다. 자동차의 전장화와 모터 사용량이 증가하는 과정에서 고객사와 더불어 높은 성장을 구가하고 있는데, 2013년 매출 비중이 36%였던 모터 부품이 2016년에는 66%까지 비중이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "고마진 모터 부문 위주의 성장으로 Mix 개선과 고정비 완화 효과가 나오면서 2016년 영업이익률이 무려 18.3%를 기록했다(영업이익 125억원, 판매보증비 환입과 성과급 미발생 등 일회성 요인도 있음). 이러한 추세는 2017년에도 유지되면서 전체 매출액은 16% 증가한 790억원, 영업이익은 1% 증가한 126억원(영업이익률 16.0%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "모터 부품의 추가 성장과 배터리 셀 케이스 양산 등으로 성장성이 높다는 점은 긍정적 접근을 가능하게 한다. 업종 내 마진이 상당히 높은 편인데, 고성능 플라스틱 제품에 대한 생산 대응력이 뛰어나고 다수의 고객을 통해 단가 인하압력이 분산되었기 때문이다. 향후 외형이 확대될 경우 현 수준의 마진을 유지할 수 있는지는 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
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