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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, " ASC 공정 수율…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing ASC 공정 수율 회복 상황 하나금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2018년 2분기 기준 60%, 3분기 70%, 4분기 평균 92%로 파악. 2019년 1월 15일 기준 95%까지 상승. 1월 말 완전 정상화 목표(98%)로 생산 진행 중"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 수율 하락으로 과도하게 생산되었던 B급(불량품) 제품 재고 손실 인식 예정. 2018년 4분기~늦더라도 2019년 2분기까지 나누어 반영할 듯(1분기 반영되는 수준에 따라 2분기 손실 반영 수준 결정). 참고로, B급 불량품은 아디다스 바이어를 거쳐 홀세일채널로 디스카운트되어 판매되는 상품을 의미"라고 밝혔다. 한편 "현주가 기준 12MF PER 12배 거래 중. 2019년 2분기부터는 기저 강한 상황. 1)베트남 공장 안정 수율 회복 확인, 2)재고 관련 손실 등 실적을 통해 리스크 해소 확인 후 매수접근 유효"라고 전망했다. |
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