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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "아디다스 부스트로 …" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 아디다스 부스트로 더 높이 뛰어오른다 이베스트투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "동사는 고단가 제품 납품 비중 확대, 아디다스 그룹 내 점유율 확대가 예상되며 이번 하반기부터 가파른 성장 국면에 진입할 것으로 예상된다. 하반기 ASP $15~16 알파 바운스 물량 납품이 예상되며, 내년 1분기부터는 ASP $20 후반의 부스트 완제품 생 산에 들어간다. 동사 평균 ASP가 $12 내외라는 점을 고려할 때 하반기부터 제품 믹 스 개선 효과가 나타날 전망이며 부스트 완제품 생산이 시작되는 내년 상반기부터는 이러한 효과가 더욱 두드러지게 나타날 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중장기적으로는 짧은 리드타임과 자동화 공정을 기반으로 아디다스 그룹 내 점유율 상 승이 예상된다. 동사는 내년 상반기까지 계획되었던 ASC 라인 투자를 앞당겨 올해 상 반기 중 상당 부분을 마무리한 것으로 추정된다. ASC는 어셈블 라인과 스티칭 라인을 통합한 형태로 리드타임 단축 및 다품종 대응 능력 향상이 가능해진다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아디다스 재고 소진, 저단가 위주 납품, ASC 투자 여파로 상반기 실적은 시장 기대치에 못 미쳤다. 그러나 하반기에는 아디다스 재고 축적 사이클 재개, 고단가 제 품 확대에 따른 믹스 개선, ASC 투자 효과 반영으로 점진적인 실적 개선이 예상된다. 부스트 완제품 생산을 개시하는 내년 1분기부터는 더욱 가파른 성장세가 기대된다"라고 전망했다. |
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