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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "화승을 신고 뛰어보…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 28일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "화승을 신고 뛰어보자~ 폴짝!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "동사는 매년 주요 고객사 內 점유율을 확대하고 있는 추세. 이는 생산 리드타임 축소, Co-location 을 통한 경쟁력 확보, 업계 선도적인 자동화 등 요인 때문. ‘18 년에도 이러한 추세는 지속될 전망이며 ‘20 년까지 고객사내 점유율 20% 를 확보할 계획"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사의 18 년 실적은 매출액 9,968 억원(YoY+29.8%), 영업이익 783 억원(YoY+33.7%), 당기순이익 567 억원(YoY+36.2%) 을 전망한다. 매출 성장은 높은 경쟁력에 기반한 주요 고객사 內 점진적인 점유율 확대, 이익률 개선은 수익성 높은 부스트 제품 라인 생산 본격화에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "‘18 년부터 본격화되는 고마진 제품인 부스트 라인 생산으로 의미있는 실적 기여가 전망된다. ‘18 년 부스트 제품 매출액은 400 억원으로 전망된다. ‘17 년 설비 도입 및 샘플 공급으로 인하여 4 분기 일부 매출 인식과 영업손실을 기록하였으나 올해부터 흑자전환하여 동사의 기존 제품 대비 2 배 이상의 이익률을 시현할 것으로 추정된다. 규모의 경제에 따라 매년 수익성을 높여가며 전사 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,429 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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