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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "2018 년 역시 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 16일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2018 년 역시 아디다스를 뛰어 넘는 성장률"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. SK증권 서영화, 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2018 년 역시 동사는 아디다스 이상의 성장률을 시현할 전망이다. 2017 년 상반기 14% 수준이었던 동사의 아디다스 내 점유율은 현재 15~16%로 확대되었다. 경쟁사 대비 짧은 리드타임을 바탕으로 동사는 매년 점유율을 1~2% 확대해 나가고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "Product Mix 개선에 따른 ASP 상승도 가능할 전망이다. 2017 년 동사의 ASP 는 $12.9 로 y-y +3.2% 상승하였다. 2018 년 역시 네오라벨 비중 축소 및 중고가 모델 오더 확대에 따른 ASP 상승이 가능한 상황이다. 2018 년 ASP 는 y-y +5.5% 증가한 $13.4 로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "고부가가치 원부자재인 ‘부스트’ 생산 라인 가동에 따른 매출 성장과 수익성 개선이 기대된다. 2018 년 연간 부스트 예상 매출액은 388 억원, 영업이익 62 억원 수준이며, 부스트 매출액은 뒤로 갈수록 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,600 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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