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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "대세 지장 무, 2…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "대세 지장 무, 2018년 고성장 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "블룸버그 컨센서스에 따르면 아디다스 매출 액은 2018~2019년 연평균 9% 성장할 전망이다. 2015~2017년에 기록한 양호한 성장 지속 여부가 향후 관전 포인트이다. 우선적으로 3월 14일 예정된 실적 발표와 가이던스를 주시할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 전년대비 13% 증가한 2,330억원, 영업이익은 4% 감소한 176억원(영업이익률 7.6%, -1.4%p YoY)을 기록, 영업이익은 컨센서스를 약 50억원 하회했다. 10월 중 인수한 중국과 인도네시아 사업 실적이 4분기에 반영, 약 300억원 매출액이 신규 반영된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "생산 캐파는 2017년 말 5,500만족에서 2018년 중국·인도네시아 합산으로 8천만 족, 2020년 1억 족에 이를 것이다. 부자재 사업은 초기 비용이 발생했으나 동사는 부스트 폼에 대해 금년 매출 약 400억원에 영업이익률 15% 가이던스를 제시, 흑자 전환이 예상된다. 고부가부자재 생산은 장기적으로 수익성 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,333 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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