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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "4분기부터 재개되는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "4분기부터 재개되는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "금년 선적이 성수기인 4분기에 집중된 것으로 파악된다. 2~3분기 생산 능력 및 생산 실적에 비해 성장률이 다소 낮으나 4분기에는 베트남 법인에서만 약 30% 매출 증가가 예상된다. 이에 화승인더스트리로부터의 중국, 인도네시아 공장 인수 효과가 가세할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기와 2018년 예상 매출 성장률은 각각 42%, 49%다. 중국, 인도네시아 공장의 2017년, 2018년 합산 매출액은 약 2,200억원, 2,600억원 수준으로 530억원 인수 금액은 무리가 없어 보인다. 기존 베트남 2017년 5,500만 족 캐파에서 중국과 인도네시아가 가세, 2018년 8,000만 족, 2020년 1억 족 캐파로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "꾸준히 성장하는 운동화 산업에서 아디다스 고성장과 아디다스 내 동사의 점유율 상승에 주목한다. 2017년까지 베트남 법인 고성장에 이어 2018년부터 인도네시아 고성장으로 증설 모멘텀은 지속되면서 수익성 개선을 위한 노력 또한 진행형"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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