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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "글로벌 OEM, 돋…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 글로벌 OEM, 돋보이는 성장성 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2016, 2017년 컨센서스 영업이익은 전년대비 각각 100%, 26% 증가하는 것으로 나타나 글로벌 신발 OEM 뿐 아니라 OEM 전체 업체 중 월등한 성장을 시현하고 있다. 아디다스 그룹에 전적으로 의존하는 매출 구조이나 현재 아디다스 내 점유율 상승으로 고성장을 시현하고 있으며 향후 고부가 부스터 생산 등 사업 다각화나 고객 다각화 여부가 관전 포인트"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "운동화 산업의 생산 거점 변화에 선제적으로 대응, 베트남에서 대규모 캐파 확보 및 생산 효율화가 이루어지고 있다. 중국의 인건비 급등으로 동남아 생산 수요가 확대되고 있으며 운동화 제조업은 복잡한 공정 과정과 설비 투자로 인해 진입 장벽이 높아 베트남 생산 거점의 경쟁 우위는 한동안 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객사와의 협업과 Co-location, 높은 자동화 비율과 빠른 납기 등 경쟁사보다 뛰어난 OEM 역량으로 고객사 내 점유율 확대가 지속될 전망이다. 최대 고객사인 아디다스는 2020 년까지 연평균 신발 생산량 7% 증가를 목표로 하고 있으며 동사는 고객사 성장에 점유율 확대가 더해져 높은 성장을 시현하고 있다. 최대 고객사와의 협업에 힘입어 동사가 주로 제조하는 ‘아디다스 네오라벨’의 빅 히트로 아디다스 내 점유율은 2013 년 7% 수준에서 금년 13%로 상승할 것"라고 전망했다. |
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