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SK증권에서 23일 원익IPS(240810)에 대해 "업황 호조의 팔방미인"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "국내 최대 반도체, 디스플레이 장비 업체. 업황 호조에 따른 성장 지속되는 가운데, 향후 NAND Double stack, 미국 Foundry 증설 사이클에서 성장성은 더욱 부각 받을 것으로 기대. 반도체 업황 호조에 따른 삼성전자의 DRAM, NAND 신규 투자 증가, Foundry 증설 지속, SK하이닉스의 3D NAND Migration 투자. 국내 디스플레이 투자 부진, Hole 가공 레이저 장비의 선제적 투자에 따른 2021년 매출 감소. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021년 연결실적은 매출액 1조 2,925억원 (+18% YoY), 영업이익 2,042억원 (+45% YoY)의 사상 최대 실적 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.03.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2021.03.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.03.02 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자