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[투데이리포트]원익IPS, "꽃눈 필 때 찬바람…" BUY-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 25일 원익IPS(240810)에 대해 "꽃눈 필 때 찬바람 물러간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "비메모리 반도체용 장비 매출 비중 증가는 멀티플에 긍정적. 결론적으로 EUV 장비가 도입된 이후 기존 DUV 장비가 사용되던 공정에서의 cannibalization (상호 잠식) 영향은 수년 전부터 시장에서 우려되던 것보다 양호하며 오히려 증착 장비와 같은 기본적 공정 장비에 대한 수요가 늘어나고 있는 것으로 추정됨. 시장에서 예상하던 위협 요인이 결국 리스크가 아니였다는 점이 알려지만 주가 상승의 걸림돌이 사라질 것. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " 2021년 실적 추정치는 매출 1.2조 원, 영업이익 2,232억 원, 순이익 1,677억 원. 가이던스가 아직 별도 로 제시되지 않았음을 감안해 실적을 이처럼 추정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.01.25 목표가 62,000 투자의견 BUY
- 2020.11.06 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2020.09.01 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2020.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2020.05.08 목표가 36,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.01.25 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.01.22 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.11.24 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권
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