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한국투자증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "일회성 없습니다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "디램 업황 개선 기대감으로 삼성전자, SK하이닉스 주가 상승할 때는 관련 장비업체들 주가도 동반 상승 가능성 높아. 세메스로부터 디스플레이 장비 사업 인수 통해 노광장비를 제외한 디스플레이 장비 대부분을 확보할 수 있어, 디스플레이 장비 사업 경쟁력 강화 가능. 지난 7월 말 이후 주가 조정으로 내년 기준 PER 10.5배로 밸류에이션 매력 높아. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 디스플레이 장비 매출 집중되면서 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 상회. 4분기 매출액은 1,479억원으로 감소하면서 영업적자 전환 전망. 2020년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.07조원, 1,769억원으로 기존 추정과 in-line. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.09.21 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.10.29 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2020.10.06 목표가 39,000 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE) 키움증권

- 2020.09.01 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자