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[투데이리포트]원익IPS, "하반기에 대한 우려…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "하반기에 대한 우려보다 2020년 매출 1조원을 바라볼 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2Q19 매출 2,002억원(+52.8% QoQ), 영업이익 342억원(+435.8% QoQ) 기록 - 반도체: 하반기 설치 완료 예정이었던 보완 투자용 DRAM 장비 입고 계획대비 빠르게 진행되며 2분기 견조한 실적 달성. 반면, 반도체 생산량 감소에 따른 부품 수요 하락으 로 AS부문 매출은 부진한 것으로 추정 - 디스플레이: 중화권 패널 고객사향 OLED 장비 매출 비중 증가로 이익률 개선에 기여 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 주요 고객사의 메모리 반도체 신규 투자가 2020년으로 지연되며 3분기 감익 예상. 반 도체 수급 불균형 지속되는 상황에서 원가 개선을 위한 보완 투자는 기대되는 한편, 신 규 투자는 제한적일 전망 - 그러나, 2020년 추세적인 NAND 업황 회복으로 미래 수요에 대비한 투자는 확대될 전 망. 당사의 2020년 반도체 부문 매출은 전년대비 71% 성장 전망. 디스플레이 역시 주 요 고객사의 대형패널 OLED 전환과 중화권 OLED 투자 지속되며 전년대비 매출 31% 증가 예상 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,333 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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