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[투데이리포트]원익IPS, "단기 아닌 장기 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 "단기 아닌 장기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "최근 반도체 업황 바닥돌파 및 중장기적 성장 기대감으로 동사의 주가는 연초 대비 급등했다. 반면 원익테라세 미콘과의 합병으로 통합장비 시너지가 기대되는 2020년에 동사의 PER은 8.6배(2019년 추정치 16.8배) 수준으로 중장기적 밸류에이션 매력도 충분하다. 이에 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다. "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "합병기준 원익IPS의 2019년 1분기 실적은 매출액 1,310억원(-31.3%, YoY/ - 20.7%, QoQ), 영업이익 63억원(흑자전환, OPM 4.8%)으로 흑자전환에는 성공하겠지만 기대치에는 미달했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 46,000원까지 높아졌다가 2019년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,500 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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