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[투데이리포트]원익IPS, "OLED TV 대장…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 원익IPS(240810)에 대해 "OLED TV 대장주로 변신 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2018년 3분기 원익IPS의 실적은 매출액 1,963억원(-1.0%, YoY/ -6.8%, QoQ), 영업이익 464억원(+53.4%, YoY/ +0.7%, QoQ)으로 기대치를 상회했다. 기존 삼성전자 평택 DRAM장비 매출인식이 지속되는 가운데, SK하이닉스향 고부가가치 ALD 장비의 공급이 증가하면서 수익성이 추가적으로 개선된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 지난 29일 원익테라세미콘을 1:0.74 비율로 흡수합병 한다고 공시했다. 지난 2016년 합병 실패 이후 우호 지분 확보 후 2년만에 다시 합병을 추진하는 것으로 반도체 증착장비 비중이 높은 원익IPS와 디스플레이 열처리 장비 비중이 높은 원익테라세미콘의 합병으로 유사업종 기업간의 통합을 통한 시너지 창출이 목표이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 46,000원까지 높아졌다가 2018년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 30,400 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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