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[투데이리포트]원익IPS, "2분기 개선되나, …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 원익IPS(240810)에 대해 "2분기 개선되나, 기대치에는 못 미칠 듯 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "1분기 실적은 매출 1,377억원, 영업이익 221억원으로 다소 부진했으나, 이는 매출 인식 기준이 딜리버리에서 장비 셋업으로 변경되면서, 일부 매출이2분기 이후로 이연되는 영향 때문이었음. 2분기 실적은 매출 2,110억원, 영업이익 523억원으로 전분기 대비로는 큰 폭으로 개선될 전망이나, 시장 기대 수준에는 미치지 못할 것으로 보임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "주요 글로벌 반도체 장비업체 등에 의하면 올해 기대됐던 NAND와 DRAM 캐팩스 일부가 지연될 가능성이 있는 것으로 파악됨. 따라서, 원익IPS 등 국내 증착 장비 업체들의 하반기 매출도 영향을 받을 가능성이 있는 것으로 판단함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,143 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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