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[투데이리포트]원익IPS, "매출인식 기준 변경…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 원익IPS(240810)에 대해 "매출인식 기준 변경과 펀더멘털은 무관"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "특히, 고객사들의 설비투자가 상반기에 집중될 전망이어서 장비업체들의 실적도 2분기가 고점이 될 전망이다. 하반기 주요 고객사의 3D낸드 설비투자 규모가 상반기대비 줄어들겠지만 2019년 신공장 건설로 설비투자는 다시 증가할 것이다. 따라서 단기적인 실적 모멘텀보다는 국내 반도체 증착장비업체의 중장기 성장성을 볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 반도체 증착 공정 수 증가로 인한 증착장비 시장의 성장과 국내 증착장비산업의 점유율 상승, 그리고 고객기반 확대 등으로 지속적인 성장이 가능하다. 하반기 일시적인 3D 낸드 설비투자 둔화로 인한 실적모멘텀 둔화에 대한 우려로 주가가 일부 조정을 받고 있지만, 중장기 성장성이 유효해 조정을 매수의 기회로 활용할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,714 | 92,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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