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[투데이리포트]원익IPS, "지속되는 Super…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 원익IPS(240810)에 대해 "지속되는 Super Cycle 안에 주인공의 지위는 변하지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. SK증권 김영우, 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "핵심고객인 삼성전자의 투자기조는 2018 년에도 견조하며, SK Hynix 향으로도 신규 매출이 증가하고 있다. System LSI 관련해서는 국내 장비업체 가운데 동사와 PSK 의 수혜만 확대될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "주요 고객사의 신규 팹에 대한 투자 소식과 공정 기술 개발속도 둔화에 따른 공정 전환 효율 감소 부문 고려 시. 2017 년을 뛰어넘는 사상 최대 실적이 기대된다. 올해 대비 내년의 투자규모가 동일하다 가정하여도 3D NAND 의 적층수 확대, DRAM 과 시스템 LSI 부문에서의 미세공정으로 인한 장비 소요량은 이전보다 더욱 더 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "시스템 LSI 분야의 경우 국내 장비의 국산화가 제한적인 상황에서 동사의 장비의 수혜는 이전대비 프리미엄 요인으로 작용할 수 있을 것이라 판단한다. 또한, XMC, UMC 등 고객 다변화가 진행되는 상황에서 앞으로 진행될 중화권 업체들의 강한 반도체 투자는 장기적인 수혜로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,636 | 48,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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