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[투데이리포트]원익IPS, "반도체 주요고객사들…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 원익IPS(240810)에 대해 "반도체 주요고객사들의 투자 증가와 수주 확대 등으로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 주요고객사의 반도체 신규 투자와 이에 따른 수주 확대 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다. 1Q17 매출액 및 영업이익은 각각 51.1%qoq, 142.8%qoq 증가한 1,450억원, 348억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "반도체업체들의 3D NAND 투자가 2016년에 이어 2017년 및 2018년에도 대폭적으로 이루어질 것이며, DRAM업체들의 미세공정 전환 투자 역시 지속적으로 이루어지면서 동사가 수혜를 받을 것이고, 2017년 국내 및 중국 디스플레이업체들이 OLED 투자를 적극적으로 진행할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 주요고객사의 3D NAND 투자 확대와 시스템LSI부문 투자, DRAM 미세공정전환 투자 지속, 해외고객사 다각화, OLED장비 영역 확대 및 수주 증가 등으로 크게 성장할 것으로 판단된다. 2017년 매출액 및 영업이익은 각각 65.7%yoy, 137.8%yoy 증가한 5,571억원, 1,142억원 에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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