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[투데이리포트]원익IPS, "앞으로도 계속 좋다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "앞으로도 계속 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 2017년 대규모 3D NAND 투자에 대한 최대 수혜주이고, 2016년 대비 2017년에는 DRAM 투자가 증가할 전망이며, 신규 application 및 고객사 다변화에 대한 가시성이 현저히 높아지고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "예상대로 동사는 본격적인 3D NAND 매출인식 구간에 진입했다는 판단이다. 4Q16에는 국내라인 중 유휴공간을 활용한 3D NAND 증설투자가 진행되면서 반도체 매출액은 전분기대비 18% 증가한 것으로 추정되고, 연말부터는 주요 고객사의 신규 3D NAND 라인향 장비발주가 시작된 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 전년대비 DRAM 투자가 증가할 전망이고, 과거대비 고객 다변화 또한 본격화될 전망이기 때문에 중장기 실적 모멘텀은 유효하다고 본다. 전방시장의 3D NAND 투자가 현재 본격적으로 진행되고 있는 만큼 상반기 매출인식률이 높아지는 부분은 불가피하다(1H17 매출 인식률 61%, 영업이익 인식률 67%로 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,200 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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