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[투데이리포트]원익IPS, "2017 년 평택 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 원익IPS(240810)에 대해 "2017 년 평택 수혜 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2016년 하반기 국내 라인의 3D NAND 전환 및 신규 투자가 진행되면서 2016년 수주 공백에 대한 우려가 해소됐다. 2017년 주요 고객사의 대규모 3D NAND 투자가 가시화되면서 주력인 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)장비의 수혜가 클 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년에는 주요 고객사 평택공장의 신규 3D NAND capa 증설이 예상됨과 동시에 주요 고객사의 3D NAND 증설 라인(중국 및 국내 생산라인 포함)들의 가동률이 상승하면서 이러한 ‘부품 및 서비스’ 매출 또한 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 국내 고객사에 대응하며 여러 반도체업체들과 장비 개발을 진행하고 있는 것으로 추정된다. 반도체업체들이 국내 주요 고객사 supply chain 내 주력 장비업체와의 거래를 공략하고 있고, 2016년 5월 원익홀딩스(030530)로부터 인적분할된 이후 계열사 관리 대신 장비 개발에 집중할 수 있는 여력이 마련됐기 때문이다. 국내 시장에 국한되지 않고 글로벌 시장에서도 경쟁력 높은 pure-play 장비업체로 거듭날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,077 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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